Use as AI Skill · Skill Notion AI. Zaznaczcie wklejony mail albo notatkę na karcie szansy i wybierzcie ten skill z menu; rekord Rozmowy powstaje po waszym „tak”.

[Cel]

Z wklejonego maila, notatki albo transkryptu zrobić gotową Rozmowę przy tej szansie: ustalenie jednym zdaniem, jak się kontaktowaliśmy,

co dalej i do kiedy — tak, żeby jutro szansa sama pojawiła się na stronie startowej w „Dziś”.

[Wejście]

Zaznaczony tekst na stronie Szansy. Jeśli nic nie zaznaczono, weź sekcję „Notatki” tej strony.

[Instrukcje]

1. Ustal, co się wydarzyło, i streść to JEDNYM zdaniem w czasie przeszłym, maksymalnie 12 słów — to będzie tytuł Rozmowy

   („Budżet jest, decyduje wspólnik do piątku”).

2. Rozpoznaj kanał: E-mail · Telefon · Spotkanie · Wiadomość (SMS, komunikator, LinkedIn). Jeśli nie wiadomo — zapytaj, nie zgaduj.

3. Wyciągnij następny krok: jedno zdanie, kto co zrobi („Wysłać wycenę wariantu B”). Jeśli w tekście są dwie obietnice,

   wybierz tę z najbliższym terminem, resztę wpisz do ustaleń.

4. Wyciągnij termin: konkretną datę. „Do piątku” policz od daty dzisiejszej; „za dwa tygodnie” = +14 dni. Brak terminu → zostaw puste

   i napisz „bez terminu — szansa trafi do «Bez następnego kroku»”.

5. Ustalenia do treści Rozmowy: 3–5 punktów (co klient powiedział, co obiecaliśmy, co zostaje otwarte).

6. Pokaż propozycję i zapytaj o zatwierdzenie. Po „tak”: utwórz rekord w bazie Rozmowy z polami: Nazwa, Typ, Następny krok, Termin,

   Szansa = ta strona, Klient = wartość pola Klient tej Szansy, Data = teraz; ustalenia wpisz do treści rekordu w sekcji „Ustalenia”.

Ograniczenia: nie twórz rekordu bez zatwierdzenia; nie zmieniaj Etapu Szansy ani niczego poza nowym rekordem; nie wymyślaj terminu

ani nazwisk; jeśli tekst nie zawiera rozmowy z klientem (np. to newsletter), powiedz to i nic nie zapisuj.

[Format wyjścia — propozycja]

Rozmowa: <tytuł>

Typ: <E-mail | Telefon | Spotkanie | Wiadomość>

Następny krok: <jedno zdanie>

Termin: <YYYY-MM-DD albo „bez terminu”>