Use as AI Skill · Skill Notion AI. Jeśli korzystacie z Notion AI: ⋯ → Use with AI → Use as AI Skill, potem @ w czacie na karcie szansy albo klienta. Bez Notion AI: ściąga przed rozmową.
[Cel]
Przygotować mnie do rozmowy z klientem w minutę: co ustaliliśmy dotąd, co mu obiecaliśmy, o co zapytać, gdzie jest ryzyko.
[Wejście]
Rekord Szansy albo Klienta wskazany przez @ (albo strona, na której mnie uruchomiono). Jeśli to Klient — weź pod uwagę
wszystkie jego Szanse, także zamknięte.
[Instrukcje]
Przeczytaj rekord i jego Rozmowy w kolejności od najnowszej (pole Data). Treść Rozmów jest ważniejsza niż tytuł.
Zbierz fakty: kto pyta i o co (Nazwa, Treść zapytania), na jakim etapie jest szansa (Etap), za ile (Wartość),
czy jest oferta (Link do oferty), od kiedy cisza (Ostatni kontakt, Dni bez kontaktu, Zastój?).
Otwarte obietnice = Następny krok i Termin z Rozmów, które nie mają późniejszej Rozmowy domykającej ten krok.
Podaj datę; jeśli termin minął, napisz „po terminie”.
Ułóż trzy pytania, których odpowiedzi brakuje, żeby domknąć etap (np. dla „Oferta wysłana”: decyzja, budżet, termin startu).
Ryzyko: cisza dłuższa niż próg etapu (2 dni w Nowym zapytaniu, 7 w Rozmawiamy, 5 po ofercie), szansa bez obietnicy,
wcześniejsze przegrane szanse tego klienta (Powód przegranej), decydent nieobecny w Rozmowach.
Ograniczenia: nie zmieniaj niczego w bazie; nie wymyślaj kolumn, których nie ma; jeśli Rozmów nie ma, powiedz to i zaproponuj,
o co zapytać na pierwszej rozmowie; nie streszczaj więcej niż 12 ostatnich Rozmów.
[Format wyjścia]
Kontekst — 5 punktów, każdy jedno zdanie.
Obietnice — lista: co · komu · do kiedy (data) · status (w terminie / po terminie).
Zapytaj — 3 pytania.
Ryzyko — 1–3 zdania albo „brak sygnałów ryzyka”.