<aside> 📌 Ta strona żyje poza produktem, dlatego zawsze jest aktualna. Wasza kopia modułu nie zmienia się sama, kiedy wydajemy poprawkę.

</aside>

Nie mogę czegoś kliknąć

Cztery strony modułu przychodzą z kłódką i wszystkie cztery celowo. Kłódka nie zamraża strony: przyciski, zakładki i nawigacja działają dalej. Odbiera edycję w wierszu i kieruje Was tam, gdzie dane mają powstawać — do rekordu.

• Zamknięte są: Szanse, Rozmowy, Pierwsze kroki i Dane.
• Otwarte zostają: strona główna modułu (bo skrzynka „Nowe zapytania” to miejsce do uzupełniania w locie), Klienci (książka adresowa — telefon i osobę kontaktową poprawia się tam, gdzie się je widzi) oraz Zasoby (strona istnieje po to, żebyście na niej pisali).
• Nie ma przycisku New. Jesteście na stronie z kłódką. Notion przy kłódce nie wyszarza tego przycisku, tylko go chowa, więc wygląda to na brak funkcji. Nowy rekord zakładacie przyciskiem u góry strony. Chcecie wrócić do New: ⋯ w prawym górnym rogu strony → Unlock page.
• Nie da się zmienić wartości w wierszu. To ta sama kłódka. Otwórzcie szansę albo rozmowę i edytujcie na jej stronie.
• Klik w klienta otwiera jego kartę zamiast listy wyboru. Tak ma być. Przy kłódce strony powiązanie staje się linkiem — to nawigacja za jedno kliknięcie, bez ryzyka, że przypadkiem przestawicie klienta. Podpiąć innego klienta możecie w rekordzie szansy.
• Nie ma Edit property w menu kolumny. To kłódka bazy. Zdejmujecie ją tak: strona Dane → wybierzcie bazę → ⋯ → Unlock database.

Coś nie liczy się tak, jak powinno

<aside> 📅 Szansa nie ma terminu, choć rozmowa była. Termin bierze się z OSTATNIEJ rozmowy przy tej szansie — z pola „Termin” w niej. Rozmowa zapisana bez terminu zostawia szansę bez terminu i to nie jest usterka: nie każde ustalenie kończy się obietnicą na konkretny dzień. Chcecie, żeby szansa wróciła w „Dziś” — zapiszcie rozmowę z terminem.

</aside>

• Zakładka „Dziś” jest pusta. To dobra wiadomość, nie brak danych: na dziś nic nie zalega. Zapełnia się sama, kiedy zapisujecie rozmowy z terminem.
• Szansa zapaliła się w „Zastoju”, choć ma zaplanowane działanie. Zastój liczy ciszę od ostatniej rozmowy i ma inny próg na każdym etapie. Zaplanowane działanie nie dowodzi, że szansa żyje — dopiero zapisana rozmowa gasi zastój. Szanse wygrane i przegrane nie zapalają się nigdy.
• Data zamknięcia została pusta. Wpisuje ją automatyzacja w chwili, w której etap zmienia się na „Wygrana” albo „Przegrana”. Jeśli zmienicie nazwy tych dwóch etapów, automatyzacja przestanie je rozpoznawać — to jedyne dwie nazwy w module, których nie warto ruszać.
• Kolumna „Opiekun” na szansie jest pusta i nie da się w nią kliknąć. Bo to nie jest pole do wypełniania: opiekun szansy czyta się z karty klienta. Ustawcie go raz na kliencie, a pokaże się na wszystkich jego szansach.
• Po duplikacji wszystkie pola z osobami są puste. Tak działa Notion i to jest normalne — wartości osób nie przechodzą przez duplikację. Uzupełniacie je u siebie, na swoich ludziach.

Formularz zapytań

• Formularz jedzie do Was ZAMKNIĘTY. Nikt z zewnątrz go nie wypełni, dopóki sami nie zdecydujecie. Otwieracie go tak: otwórzcie widok formularza → Share form → Who can fill out → Anyone on the web with link. Samo Share form nie otwiera formularza na świat — dopóki nie zmienicie tego ustawienia, wypełnią go tylko osoby z Waszego workspace'u. Zgłoszenie wpada prosto na listę szans, do zakładki „Nowe zapytania”.

<aside> 🔴 Od chwili, w której otworzycie formularz na świat, zbieracie dane osobowe od obcych ludzi — i to jest Wasza świadoma decyzja, nie ustawienie techniczne. Co się z tym wiąże, opisuje rozdział „Dane osobowe, prywatność i spam” niżej.

</aside>

• Zanim otworzycie formularz na świat, uzupełnijcie w jego opisie CZTERY rzeczy w nawiasach kwadratowych: nazwę firmy, adres, ile miesięcy przechowujecie dane i mail kontaktowy. To klauzula informacyjna dla osoby, która wypełnia — zostawiony nawias widzi każdy, kto wchodzi na Wasz formularz.