Start · Szanse · Klienci · Rozmowy · Zasoby

<aside> ⏱️ Ściąga dnia sprzedawcy: rano pięć minut w „Dziś”, potem „Zastój”. Szansa zapala się po 2 · 7 · 5 dniach ciszy zależnie od etapu albo po 2 dniach bez obietnicy.

</aside>

Krok 1 · Wpiszcie klientów i otwarte szanse

Na stronie Klienci przycisk „Nowy klient” — bieżący klienci są od razu w „Aktywni”. Na stronie Szanse przycisk „Nowe zapytanie” — etap ustawcie tam, gdzie szansa naprawdę jest. Przy każdej z nich zapiszcie jedną rozmowę: co ustaliliście i co dalej, do kiedy.

Skutek: jutro rano zakładka „Dziś” sama powie wam, do kogo wrócić.

Jak zapisać rozmowę, żeby jutro wiedzieć, co robić

Tytuł jednym zdaniem — ustalenie („Budżet jest, decyduje wspólnik”). Następny krok — co zrobicie dalej. Termin — do kiedy. To z niego strona startowa czyta „Dziś”.

Krok 2 · Formularz zapytań jest gotowy — trzy rzeczy przed publikacją

Formularz Zapytania siedzi na bazie Szanse i zbiera do waszej bazy. Jedzie wyłączony dla świata: na razie wypełnicie go tylko wy.

  1. Uzupełnijcie klauzulę w opisie formularza: ⚙️ Dane → baza Szanse → zakładka Zapytania → pole pod tytułem. Wzór jest wpisany, podmieńcie to, co stoi w nawiasach kwadratowych.
  2. Otwórzcie formularz na świat: Share form → Who can fill out → Anyone on the web with link. Od tej chwili zbieracie dane osobowe od obcych ludzi — to wasza świadoma decyzja.
  3. Zacznijcie od stopki maila, nie od strony. Notion nie ma zabezpieczenia przed botami, a śmieciowe zapytanie po dwóch dniach zapala „Zastój” i psuje wam poranny przegląd. Gdy zapytań będzie dużo, napiszcie do nas: formularz na własnej stronie odsiewa spam, zanim dojdzie do Notion.

Krok 3 · Sprzedaje ktoś jeszcze?

Zaproście go i ustawcie Opiekuna na swoich klientach (pole jest puste po skopiowaniu). Widoki domyślne od tego nie zależą; pinezka „Opiekun” pozwala każdemu zawęzić „Aktywni” i „Dziś” do swoich, a kolumna „Zapisał” na Rozmowach mówi, kto rozmawiał.

Mini-FAQ